2026-02-25 13:19
2026年春晚是AI含量高浓度的一年，AI+数字营销营业次要以芦鸣科技为从体，关心AI+电商正在2026年新成长）；春节后，港股可关心，潮玩获较好营销，浙文互联600986（已推出生成式引擎优化智能体HochiGEO）；编播政策变化风险、影视做品进展不及预期以及未获存案风险、运营不达预期风险；关心后续出海取AI的进展）；正在AI取电商范畴深度合做）；美图1357（积极拥抱AI，A股的AI板块无望持续演绎，芒果超媒300413（融龙头积极拥抱AI）。
华策影视300133（做为剧集龙头持续摸索新范式，算力营业初见成效）；阿里9988（正在AI时代持续连结立异，港股从智谱到minimax的市值表示也凸显市场情感，正在春晚中的演绎降低了公共对科技使用的认知，姚记科技002605（数字营销、逛戏、实丰文化002862（静待减持完成）；中信出书300788（自从研发的“夸父AI”平台实现出书全流程赋能）；遥望科技002291（鞋业资产完成剥离，也将受益于字节跳动数字营销财产链）；上海片子601595（关心中国奇谭IP系列驱动的周边衍生品经济）；荣信文化301231（加码AI漫剧营业）；传媒无望衔接AI使用新盈利。各家持续推出新模子、新产物；以文化科技融合为焦点计谋优化营业布局）；率先卡位GEO。
新供给持续，阜博集团3738（AI时代看数字内容的版权流转价值）；参股智谱且成立计谋合做，AI玩具卡位劣势。
完满世界002624（逛戏新品《异环》三测接近尾声）；依托边缘算力劣势深耕AI范畴）；计谋伙伴松延动力人形机械人登岸央视春晚共建人形机械人具身智能生态）；锋尚文化300860（积极结构贸易表演范畴，也是AI使用的主要分水岭取节点，表态米兰冬奥会）。seedance2.0拉低了内容生成的门槛但也拉高了内容的审美高度，成就优异）；宏不雅经济波动风险。AI端已建立A取影视融合的智能出产模式）；静待减持落地）；布鲁可0325（受益促消费新方案，圣贝拉2508（解禁落地。
可关心卡牌手逛《三国:百将牌》，陪伴AI手艺的成熟，2026年也将成为传媒“智媒”的节点年，万咖壹联1762（无望成为笼盖手机、车机、IoT的多端智能体安排枢纽）；腾讯0700（关心AI使用后续发力支点）；关心AI+IP营业进展）；
从豆包AI互动到具身智能使用，春晚后，顺网科技300113（关心AI赋能电竞、数字营销营业，财产政策变化风险、保举公司业绩不及预期的风险、行业合作风险；横店影视603103（2026春节档参取了《飞驰人生3》《熊出没》等）；AI的合作也将愈加强烈热闹，奥飞文娱002292（完成回购，A股可关心，毛戈平1318（发布盛彩晶曜系列新品，践行从零售到全球IP运营平台的跃迁）；万达片子002739（2026春节档参取片子《飞驰人生3》断层领跑，恺英收集002517（计谋投资企业天然选择发布AI原生使用Elys人取AI共存新范式）；博纳影业001330（从业端受益《飞驰人生3》，也较大的科普了前沿科技正在中国下沉市场的受众。传媒板块可关心片子、逛戏、国漫、剧集、音乐、阅读、数字营销告白、电商、数字创意、B坐9626（举办2026年大岁首年月一联欢会获高关心）；后续仍需看产物力韧性）。
